Tisztelt Kérdező!
A hagyatéki eljárás során a hagyaték (azaz anyukája hagyatéka) értékéből levonhatók bizonyos tartozások, amelyek az örökhagyó (anyukája) életével és halálával kapcsolatosak. Ezeket "hagyatéki tartozásoknak" nevezik, és a Ptk. 7:74. §-a felsorolja őket. Ide tartoznak különösen:
- A temetési költségek (Ptk. 7:74. § (2) bek. a) pont), amelyek teljes egészében levonhatók a hagyatékból, függetlenül attól, hogy ki fizette őket.
- Az örökhagyó tartásával, gondozásával, ápolásával és gyógykezeltetésével kapcsolatos költségek (Ptk. 7:74. § (2) bek. b) pont), ha ezek a halálát megelőzően merültek fel, és bizonyíthatók.
Az Ön által említett költségek (ápolás, idősek otthonába költöztetés, lakás kipakolása, társasházi felújítás) nagy része ebbe a kategóriába eshet, különösen ha anyukája életében felmerültek, és Ön ezeket az örökhagyó nevében vagy érdekében fizette. A lakás fenntartási költségei (pl. társasházi felújítás) akkor érvényesíthetők, ha bizonyítható, hogy ezek az örökhagyó hagyatékához tartozó vagyon (az öröklakás) megőrzését szolgálták. A szóbeli megállapodás anyukájával (fele-fele viselés) és testvére ígérete azonban önmagában nem elég; a bizonyítás kulcsa a számlák és az írásos értesítések, amelyekkel tájékoztatta testvérét – ezek jól alátámaszthatják a követelését.
Hogyan érvényesítheti ezeket a hagyatéki tárgyaláson?
- A hagyatéki eljárás (közjegyző előtt) során felvetheti ezeket a tartozásokat, és kérheti, hogy a közjegyző a hagyaték értékéből vonja le őket a kielégítési sorrend szerint (Ptk. 7:75. §). A temetési és ápolási költségek elsőbbséget élveznek a többi tartozással szemben.
- Ha testvére nem egyezik bele, az osztályos egyezség (Ptk. 7:73. §) keretében rendezheti: ez egy megegyezés, amellyel eldönthetik, hogyan osztozzanak a nettó hagyatékon (azaz a költségek levonása után maradó részeken). Ha Ön fizette a költségeket, kérheti, hogy a rá eső 1/2 részt (mivel ketten örökölnek) a kompenzációval növeljék, vagy testvére fizessen vissza Önnek.
- Ha nincs egyezség, a hagyatéki határozat után peres úton (pl. tartozásperben a bíróságon) érvényesítheti a követelését a hagyatékból, akár 5 éves elévülési időn belül (Ptk. 6:22. § (1) bek.). A készpénzes kifizetések esetén a tanúk vagy más körülmények (pl. bankszámlakivonatok) segíthetnek a bizonyításban.
Fontos: Ha a költségek egy része a közös öröklakásra vonatkozik (ami apukájuktól 1/4-1/4 arányban öröklött), azok külön kezelendők, de a hagyatéki eljárásban felhozhatók, ha a lakás anyukája hagyatékához kapcsolódik (pl. haszonélvezeti jog).
2. A 30 évvel ezelőtti nagymamától örökölt lakás kompenzációja
A nagymamától örökölt lakás ügye egy korábbi hagyatéki eljáráshoz (vagy törvényes örökléshez) kapcsolódik, ahol testvére teljes tulajdonban megkapta azt, cserébe szóbeli ígéretet téve a kompenzációra. Ez tipikusan osztályos egyezségnek minősülhet (Ptk. 7:73. §), amelyben az örökösök eltérően osztoznak a hagyatékon, de kompenzációval kiegyenlítik a részeket. Ha testvére elismeri, hogy a lakás teljes egészében az övé lett (vagyis Ön lemondott a részéről), ez erős bizonyíték lehet, de a kérdés az, hogy ennyi idő után érvényesíthető-e.
Van-e lehetőség tenni valamit 30 év után?
- Az ilyen kompenzációs követelés szerződésszerű jogviszonyként kezelt (pl. ajándékozás vagy egyezség), amelynek általános elévülési ideje 5 év (Ptk. 6:22. § (1) bek.), a jogosult tudomására jutásától vagy a teljesítés esedékességétől számítva. 30 év után ez szinte biztosan elévült, hacsak nem volt megszakítás (pl. írásbeli tartozáselismerés, Ptk. 6:27. §) vagy nyugvás (pl. peres eljárás).
- Ha szóbeli ígéret volt, az bizonyítása nehéz (tanúk, körülmények kellenek), és az elévülés miatt a bíróság valószínűleg elutasítaná a pert. Azonban ha testvére mostani elismerése (pl. írásban vagy tanúk előtt) új tartozáselismerésnek minősül, az újraindíthatja az elévülést – ezt érdemes ügyvéddel megvizsgáltatni.
- Alternatíva: Ha a lakás eladása vagy más módon történő hasznosítása most történik, a kompenzációt az osztályos egyezség felülvizsgálataként perben kérheti (Ptk. 7:73. § (3) bek.), de a hosszú idő miatt alacsony az esély. A Kúria gyakorlatában (pl. PK 92. határozat) hangsúlyozzák, hogy régi végintézkedések érvényességét óvatosan kell kezelni, de elévült követelést nem lehet feltámasztani.
Összefoglalva: Az anyukája hagyatékából származó költségeket a hagyatéki tárgyaláson felvetheti és részben érvényesítheti (levonásként vagy egyezséggel), a számlák és értesítések alapján – ez sürgős, ne hagyja ki! A régi lakás kompenzációja viszont elévült, de testvére elismerése alapján még érdemes konzultálni szakemberrel, hátha van kiskapu. Javasoljuk, gyűjtse össze az összes dokumentumot, és kezdeményezzen mediációt vagy egyezséget testvérével, mielőtt peres útra lépnének.
Üdvözlettel:
a PROKATOR-NET jogi csapata
Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.
