Tisztelt Kérdező!
Az Ön által leírt helyzetre – amely az édesanyja hagyatéki eljárásával, a felmerült költségek megtérítésével, valamint a nagymamától örökölt lakás kompenzációjával kapcsolatos – a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény alapján adok részletes tájékoztatást. Az édesanyja halála utáni hagyatéki eljárásban Ön és testvére 1/2-1/2 arányban örökölnek, így az öröklakás – amelyben eddig 1/4-1/4 részben voltak tulajdonosok édesapjuk halála óta – teljes egészében az Önök tulajdonába kerül (1/2-1/2 arányban), feltéve, hogy nincs végrendelet vagy más öröklési körülmény, amely ezt módosítaná (Ptk. 7:55. §). A hagyatéki eljárás során a hagyatékból levonhatók az úgynevezett hagyatéki tartozások, amelyeket a Ptk. 7:74. § (2) bekezdése sorol fel, ide tartoznak a temetési költségek, az örökhagyó tartásával, gondozásával, ápolásával és gyógykezeltetésével kapcsolatos költségek, valamint a hagyaték megőrzésével és kezelésével kapcsolatos költségek, például az öröklakás fenntartása. Az Ön által említett költségek – anyukája ápolása, temetése, a lakás kipakolása, valamint a társasházi felújítási és közös költségek – részben vagy egészben e kategóriákba eshetnek, különösen, ha bizonyítható, hogy ezek az örökhagyó érdekében vagy a hagyaték megőrzéséért merültek fel. A társasházi felújítási költségek esetében anyukája szóbeli kérése (miszerint fele részben ő, másik fele részben Önök fizessék) és testvére ígérete releváns lehet, de a jogi érvényesítéshez bizonyítékok szükségesek. A számlával igazolt költségek egyértelműen benyújthatók a közjegyzőnek a hagyatéki eljárás során, hogy a hagyatékból levonják őket a Ptk. 7:75. § szerinti kielégítési sorrendben. A számla nélküli kifizetések (pl. készpénzes temetési költségek, lakás kipakolása) nehezebben bizonyíthatók, de az Ön írásos értesítései a testvére felé (ha azok dokumentáltak, pl. e-mailben vagy más írásos formában) erősíthetik az igényt, különösen, ha testvére nem vitatta azokat korábban. A közös költség fizetése, amelyet testvére ígért, de Ön állt, szintén a hagyatéki tartozások körébe sorolható, ha az az öröklakás fenntartásához kapcsolódik, és anyukája életében vagy a hagyaték részeként merült fel. A hagyatéki eljárásban Önnek jeleznie kell a közjegyző felé ezeket a költségeket, lehetőleg a számlákkal, írásos értesítésekkel vagy más bizonyítékokkal (pl. bankszámlakivonatok, tanúk nyilatkozatai). A közjegyző a leltár alapján megállapítja a hagyatéki tartozásokat, és levonja azokat a hagyaték értékéből, mielőtt az örökösök közötti felosztás megtörténik. Ha testvére nem ért egyet a költségek levonásával, lehetőség van osztályos egyezség (Ptk. 7:73. §) megkötésére, amelyben megegyeznek, hogy a költségek fedezésére Ön nagyobb részt kap a hagyatékból (pl. a készpénzből), vagy testvére megtéríti az Ön által viselt összegeket. Ha az egyezség nem jön létre, a hagyatéki határozat kiadása után peres úton érvényesítheti a követelését (pl. tartozásperben vagy dúsítási perben a Ptk. 6:579. § alapján), de ennek elévülési ideje általában 5 év a költségek felmerülésétől számítva (Ptk. 6:22. § (1) bek.). Ezért kulcsfontosságú, hogy a hagyatéki eljárás előtt vagy alatt rendezze ezt a kérdést, mert utána nehezebb lehet a testvérétől behajtani az összeget, különösen, ha a hagyaték készpénzrészét már elköltötte. Javaslom, hogy gyűjtse össze az összes rendelkezésre álló dokumentumot (számlák, e-mailek, értesítések), és a közjegyzővel egyeztessen a pontos benyújtási folyamatról, még a tárgyalás előtt. A 30 évvel ezelőtti öröklés során Ön és testvére közösen örökölték a nagymamától származó lakást, de testvére kapta meg teljes egészében, szóbeli ígérettel, hogy később kompenzálja Önt. Ez az ügy egy korábbi osztályos egyezségként értelmezhető (Ptk. 7:73. §), amelyben Ön lemondott a részéről a testvére javára, cserébe a kompenzációs ígéretéért. A testvére elismerése, hogy a lakás az övé lett, fontos, de az elévülési szabályok miatt a helyzet jogi rendezése kihívást jelenthet. A kompenzációs igény egy polgári jogi követelésnek minősül, amelynek általános elévülési ideje 5 év (Ptk. 6:22. § (1) bek.), a jogosult tudomására jutásától vagy a teljesítés esedékességétől számítva. A 30 évvel ezelőtti ígéret alapján ez az idő nagy valószínűséggel lejárt, kivéve, ha az elévülést megszakító körülmény állt fenn, például testvére írásban elismerte a tartozást (Ptk. 6:27. §), vagy Ön peres eljárást indított korábban. Ha testvére mostani elutasítása során írásban vagy tanúk előtt elismerte a korábbi ígéretet, az újraindíthatja az elévülést, de ezt ügyvéd segítségével kell pontosan értékelni. A Kúria gyakorlata szerint a régi osztályos egyezségek felülvizsgálata ritkán sikeres ilyen hosszú idő után, különösen, ha nincs írásos bizonyíték a kompenzációs ígéretről. Az Ön által említett készpénzes hagyaték (édesanyjától) lehetőséget adhat arra, hogy testvére most kompenzáljon, de ez csak akkor érvényesíthető jogilag, ha az osztályos egyezség részeként új megegyezést kötnek, vagy ha testvére írásban elismeri a tartozást. Ha testvére elutasító, peres út (pl. dúsítási per a Ptk. 6:579. § alapján) kezdeményezhető, de az elévülés miatt alacsony az esélye a sikernek, és a bizonyítás (pl. tanúk, korabeli dokumentumok) nehéz lehet. Javaslatok a teendőkre: Az édesanyja hagyatéki eljárásában mindenképpen vegyen részt, lehetőleg személyesen vagy meghatalmazott útján, és nyújtsa be a költségekre vonatkozó bizonyítékokat (számlák, írásos értesítések, bankszámlakivonatok). Kérje a közjegyzőtől, hogy a temetési, ápolási és fenntartási költségeket vonják le a hagyatékból, vagy osztályos egyezségben rögzítsék, hogy Ön nagyobb részt kap a készpénzből a költségek fedezésére. Ha testvére nem együttműködő, fontolja meg egy mediátor bevonását, hogy elkerüljék a pereskedést, amely költséges és időigényes lehet. A nagymamától örökölt lakás ügyében próbálja meg írásban rögzíteni testvére elismerését a korábbi ígéretről, például e-mailben vagy tanúk jelenlétében, majd konzultáljon ügyvéddel, hogy az elévülés megszakítható-e. Ha ez nem lehetséges, a készpénzes hagyaték felosztása során kérheti a kompenzációt osztályos egyezség részeként, de ennek sikere a testvére együttműködésén múlik. Összefoglalva, a hagyatéki eljárás során jó esélye van a költségek jelentős részének érvényesítésére, különösen a számlával igazolt tételekre, de a számla nélküli kifizetésekhez is használja fel az írásos értesítéseket. A 30 évvel ezelőtti lakás kompenzációja nehezebb, az elévülés miatt korlátozottak a jogi lehetőségek, de egy új elismerés vagy egyezség javíthat az esélyeken.
Üdv
a PROKATOR-NET jogi csapata
Tájékoztatjuk, hogy a honlapon elérhető tartalmak és információk nem minősülnek sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre való felhívásnak. A tájékoztatást a rendelkezésre álló információk alapján adtuk, azért felelősséget sem a szolgáltató, de a partner válaszadó sem vállal.
